
中国是全球最大的大宗商品进口国,但目前全球大宗商品基准价格的定价权仍集中在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心。中国方面希望进一步增强自身对大宗商品价格的影响力,而此次开放举措也与提升人民币国际吸引力的目标相辅相成。
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中金发布研报称,有计划到和黄医药(00013)营运效用和盈利智力束缚辅助,上调2026年净利润预测59%至5,539万好意思元,引入2027年净利润预测8,891万好意思元。该行督察跑赢行业评级,基于DCF模子,督察见地价30港币不变,较现时股价有36.5%的上行空间。
中金主要不雅点如下:
2025年功绩稳当该行预期
公司公布2025功绩:收入5.49亿好意思元,同比-13%;其中肿瘤免疫板块轮廓收入2.85亿好意思元。归母净利润4.57亿好意思元,剔除出售上海和黄股权影响,内生净利润约0.41亿好意思元,稳当该行预期。公司调换2026年肿瘤免疫板块轮廓收入3.3-4.5亿好意思元,略超该行预期,主要由于潜在研发收入可能超预期。
呋喹替尼外洋放量是收入增长主驱能源,国内买卖化2H25环比诞生明显
2025年,公司肿瘤居品商场销售额总共5.25亿好意思元,同比+5%。其中,深圳配资服务FRUZAQLA外洋销售额3.62亿好意思元,同比+26%,尽管好意思国受到Medicare降价影响,欧洲、日本等商场孝顺了较好增长。国内ELUNATE全年销售额1.00亿好意思元,同比-13%,但2H25环比+33%,体现买卖化团队架构转念的约束。
全速鼓动ATTC临床,积极探索勾搭开导
公司HMPL-A251(PI3K/PIKK-HER2 ATTC)和 HMPL-A580(PI3K/PIKK-EGFR
ATTC)已先后投入公共临床,公司公告将在2026年寻求与MNC勾搭开导ATTC的契机。该行觉得ATTC机制新颖,若能和MNC实现勾搭,其改日公共买卖化价值将愈加明确,也有望赈济公司2026年的积极功绩调换。
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1)赛沃替尼:公司瞻望2H26读出公共注册临床SAFFRON数据,赈济好意思国上市请求,SANOVO也瞻望在改日12个月内读出数据。2)索乐匹尼布:国内ITP上市请求已于2026年2月取得受理,公司计较1H26递交wAIHA上市请求。
风险指示:研发失败,买卖化不足预期,竞争阵势恶化,对外勾搭不足预期。
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